Salesforce

Renta позволяет реплицировать данные из объектов Salesforce напрямую в ваше хранилище данных. Эта интеграция позволяет анализировать данные CRM вместе с маркетинговыми и продуктовыми данными.

Аутентификация

Renta использует OAuth для аутентификации в Salesforce. Это обеспечивает безопасный доступ без прямой передачи пароля. Вы будете перенаправлены на сайт Salesforce, чтобы предоставить Renta ограниченный доступ к вашим данным.

Подключение Salesforce

Следуйте этим шагам, чтобы добавить Salesforce как источник в Renta.

Перейдите в ИсточникиStep 1

1. Перейдите в раздел Connections > Sources в левой боковой панели.
2. Нажмите + Add source (Добавить источник).

Выберите SalesforceStep 2

Найдите раздел CRM и выберите Salesforce.

Авторизуйте подключениеStep 3

Нажмите Log in to your Salesforce account. Вы будете перенаправлены на страницу входа Salesforce.

Войдите в SalesforceStep 4

Введите свои учетные данные Salesforce и войдите в систему. Если появится запрос, разрешите Renta доступ к вашим данным. После успешной авторизации вы будете перенаправлены обратно на страницу настройки источника.

Настройте источникStep 5

1. Source name.
   Укажите имя для этого источника данных. Оно используется исключительно в интерфейсе Renta.
2. Access granted.
   Убедитесь, что аккаунт успешно подключен.

Нажмите Create pipeline (Создать пайплайн) для продолжения.

Настройка пайплайна

При создании пайплайна с источником Salesforce необходимо настроить конкретные данные, которые вы хотите экспортировать.

1. Salesforce objects.
   Выберите объект Salesforce для экспорта (например, Lead, Account, Opportunity).

Поддерживаемые объекты

Планирование синхронизации

Стратегия синхронизации

Renta автоматически определяет наилучшую стратегию синхронизации для каждого объекта, чтобы обеспечить согласованность данных и оптимальную производительность.

В следующей таблице описаны стратегии синхронизации, используемые Renta: